ニューハーフ│セクシー魂☆

巨乳ニューハーフハプニングバー乱交

「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチンポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？

桃源郷エステ熱狂の雫 Part4：変態覚醒オトコの娘

世の女性達はそろそろ気付いた方がいい。今の時代美しければ性別など関係ない！そう言わしめるだけの美貌を持つつむぎちゃんのご来店！！今回は施術を通してメンタル面のケアをさせて頂きました。イクッ！と言うものがどういう事なのか、しっかりと身体に覚えて頂きました。映像の中で垣間見える彼女の本気をご覧ください。

心は女の子の姫系男の娘ソラ

普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ○とタマタマがついているというギャップ。しかもアナルは敏感でイキまくるという衝撃。なんだかすごいエロいです。かなりの逸材です。

ドマゾ調○志願！絶対無敵No.1女装子

女より女らしい生まれ持った天性の女装子の資質を男の娘が登場！その圧倒的美からは想像できないドMで○○ぶっかけパーティーでフル勃起洗○！！正統派の美しい顔立ちとギン勃ちのチンポとのアンバランスさは女装子ファンのみならず誰もが興奮すること間違いナシ！！

緊○牝イキ美女装娘驚愕の絶頂地獄に完堕ちする捜査官

敏腕刑事が○罪者達によって淫乱肉従僕へと堕ちていく姿を描いた、壮大な物語である。緊○によって自由を奪われ、巨大な肉棒とオス膣を繰り返し弄ばれる…。絶頂、絶叫、無残にも響く快楽を抑えきれぬ雄たけび。美しすぎる女装娘として話題の「花音」が体当たりで挑んだ今作。淫らで残虐な悲劇となるのか…それとも…。

男の娘アクメ学園ピクピク勃起する制服エロ人形 Part2

ぱっと見大人しそうなタマキ、そんな彼女には誰にも言えない秘密が…。悪徳教師達にその秘密がバレてしまい、弱みを握られたタマキは奴らの言われるがままに。教室で時には保健室で、○めを受けるタマキだが、身体を快感に仰け反らせながら、口からもクリ○ンポからもヨダレを垂らしながら、イキまくる！！

ギャル女装子、誕生。すばる君 19才

「女には不自由したことがない」というヤリチンがメンズラボにやってきました。逆三角形細マッチョの遊んでる系イケメンです。もちろんノンケで初アナルファックです。チャラいからか、ギャルがドハマリです。普段はSだと豪語する彼も、立場が変われば女のようにドMになって鳴きまくるギャップが最高でしたね！

ハイスクールララバイ女装子TOUMA 即撮AVデビュー

イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない○年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。

女装美男子伝説の第二章

女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。

ゆきのあかり

ニューハーフ露出温泉コンプリートBEST8時間

ニューハーフの人気シリーズ『ニューハーフ露出温泉』のコンプリートBEST8時間。珠玉の最強シーメール譲との一泊二日お泊り温泉ハメまくり旅行。ゆきのあかり・美蘭・君野ここ・琥珀さやか・滝見ちあき・荒木レナ・釜崎あゆ・花梨・桜ノ宮てんまの人気ニューハーフ女優を収録。DUGA限定特典画像付き。

クチマ○コ裏垢ビッチの正体はニューハーフさんでした。

まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスに連れ込んだのですが…既に出会ってすぐに公衆便所に連れ込まれてフェラぬきされてからの発覚だったので…（笑）そういう癖はありませんが、これだけHだと何でもいいですね。逆に竿有玉有というギャップにより興奮した次第です。

Second Impact 女装美男子

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。

アイドルカフェで働くるりちゃん。常連のお客さんにしつこくセクハラを受けていると、お客様の1人が、もしかして、るりちゃんは男じゃないのかと言い出します。強く否定するるりちゃんですが、だったらと、ここでゲームを提案されます。股間を刺激しても、所謂男としての反応が無ければセーフ！但し万が一にも、例えば白い液体が出たりした場合は、その時は、スペシャル接客をしなければならないと言う事に。断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ヤル前から結果は見えていたが、るりちゃんは電マで責められ、あっと言う間にパンティの中に発射してしまいます。そしてここから、スペシャル接客が始まります。店のボックスシートを使って、3Pでイキまくり！！その後は場所を移して、男性2人から徹底的に責められます。ありとあらゆる、おもちゃを使ってクリチンコとケツ○ンコを責められて、最後にはマッサージガンまでケツ○ンコに突っ込まれ、何度も痙攣を繰り返しイキまくります！！

女装美○年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ゆうた

女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才『ゆうた』君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男を次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業しました！

S級女装子オトコノ娘アナルSEX

女の子より可愛い男の娘。女の子を完全に凌駕するS級のルックス。こんなに可愛いのにビンビンチンコからドピュッと出ちゃう。胸を攻められアナルを掘られ、堪えきれない快感に悶え喜ぶ姿は超必見。ぜひご堪能あれ。DUGA限定特典画像付き。

四十路美人ニューハーフゆきのさん

麗しき四十路熟女。実は彼女には股間にイチモツが…！？驚きの中敢行されるはじめての公然性的行為。丸裸にされる赤城ゆきのさんの痴態、ペニクリ・ケツまんこ…淫らに乱れるスレンダー美人のすべてを収録！DUGA限定特典画像付き。

桃源郷エステ麗女淫肉 Part6：電流責めと肛門ドリル

超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！上の口と下の口から、感度が爆上がりになる秘密の液体を注入され、そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチンチンには電流装置を装着され、アナルからはマッサージガンの強烈な振動が体中を貫き…。

快楽ごろし脳乱ソープ妖艶なNH嬢のデカマラ

超高級NHソープで働く「めい」、その妖艶さは女性のそれをしのぎ、常に予約困難状態です。そんな彼女には自分でも未だ気付いていない秘密が…。実は無理矢理されたり、拘束された状態で責められたりと、心の奥底にはドMの素養を持ち合わせていた。夢か幻か、遂にその世界が具現化してしまう！！

萌え萌え男の娘メイド誕生！

優希クンは現在19才の大学生。将来は大学院に進学して研究員を目指す超エリート男子！巨根チンポをギンギンにして我慢汁が溢れ出て、精子が勢いよくピュピュッと飛び出し、それでも足りないと求めてくる…。んんもぅ！男のクセに可愛いんだからぁ！お仕置きしてやるぅぅ！DUGA限定特典画像付き。

無類のおしゃぶり大好きドスケベ素人さんは190cm MIRUCO

【1】面接からの監督と相互フェラで最後はごっくんでポテンシャル見せつける【2】ドキドキイキまくりSEX【3】イケメン男優とイチャラブ発射＆フェラぬきごっくん【4】3PSEX。普段は女性としてモデル活動もする「女性」より可愛い素人ニューハーフさんの鮮烈デビュー作品。

超逸材☆男の娘ロ○ータ降臨涼 18歳鮮烈デビュー

完全ノンケの超美形女装子がAVデビュー！女装初体験で男性経験もないので最初は本当に戸惑っていました。でもチンコを触られるとすぐにビンビンに、しかも超巨根！入れられるとかわいくあえいでしまう天才女装子！なかなかここまでかわいくなる人はいないので、機会があったら是非また女装してほしいです。DUGA限定特典画像付き。

スペルマトランス DISGUISE WOMAN 女装子ぶっかけ○○

究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。

女装超絶美○年3 女装男子AYUMU 18歳

女装美○年○○第三弾！今回は召使いとして育てられた男の娘がご主人様の言われるがままに男達に○されていきます。スレンダーで女性的な美しい顔立ち、それとは裏腹の感度敏感なエロティックな魅力、女性より美しい男の娘が喘ぎまくる珠玉の作品です！！DUGA限定特典画像付き。

おもてなしフル勃起ニューハーフ君野ここ 8時間BEST

癒し系ニューハーフ「君野ここ」ちゃんの露出・青○・放尿・中出し・ソープ・コスプレが詰まったBEST8時間。恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間○しまくる。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂、ここちゃんのイキ顔はサイコーです。DUGA限定特典画像付き。

人間拘束男の娘ペ○ス○問

最高級ビジュアルの奇跡の男の娘、松嶺こはく。そんな彼女を変態男が5人がかりで全身拘束して身体の自由を奪い好き放題に弄ぶ。止むことのない玩具地獄にアクメの連続でよだれを垂れ流しながら飛びっぱなし。容赦なくケツ穴に肉棒をねじり込むと悲鳴を上げて喘ぎ散らす。イキ過ぎ周囲の問題作ここに登場。

女装超絶美○年2 女装男子HARUKI 19歳

至極の上玉と思った美人は女装子だった。それでも男達を虜にする美貌。現代の女達が忘れた恥じらいを持ち合わせた、女の子より「女のコ」な彼女（彼）の痴態。初アナルに悶絶し、○○で好き放題され最後は中出し！！女装超絶美○年第二章！DUGA限定特典画像付き。

女装美○年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ひかる

初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってAV出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり…。

エッチですねあなた！女装美人さん Part.1

アへ顔がエロい！気持ちよさには勝てない理性より本能でイキなさいよ！

エッチですねあなた！女装美人さん Part.2

最高クラスの変態さんです感じまくるスケベ女装さんだと思わなかったです。

エッチですねあなた！女装美人さん Part.3

スケベ女装さんの変態の願望を暴いてあげましょう！！エッチすぎますね！！