ニューハーフレズビアン Part.1 咲雪華奈
上半身だけ見ると、どう見ても女同士、プレイが始まるとなるほど1人は紛れもなく、オ○ンコが付いている。途中ペニバンでアナルにハメている時は、レズがペニバンプレイをしているようにしか見えない。さいごの3Pはもう誰が何をどこに入れている事やらパニックです！！
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ニューハーフレズビアン Part.2 咲雪華奈
上半身だけ見ると、どう見ても女同士、プレイが始まるとなるほど1人は紛れもなく、オ○ンコが付いている。途中ペニバンでアナルにハメている時は、レズがペニバンプレイをしているように...
性転換屋 僕の彼女はニューハーフ
サオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ち良いを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマンコで感じまくる愛のある濃密密着セックス！！バリネコ全開すぎるさきちゃんの悶絶顔にフル勃起！
スケベすぎるこの美女の激しいSEXを見て下さい♪
喘ぎ感じるその描写が実に肉迫！！これはエロく恍惚なSEXなんです！！可愛いお顔に喘ぎまくるスケベ顔が実に淫ら
巨乳美人ニューハーフ美女のオイル極上マッサージ Part.1
催淫効果入りのオイルでド淫乱女ニューハーフ美女アナルの中までマッサージで快楽悶絶性の極上天国！！
巨乳美人ニューハーフ美女のオイル極上マッサージ Part.2
巨乳ニューハーフ美女あそこはガッチガチで体の中の不純物を沢山出して、デトックスSEX。こんな極上な気持ちよさはたまらない！
メガチンヤンキー肉食ニューハーフ 名古屋→東京
「全国の男達を食べちゃいたい」そんな野望を持って上京してきた成りあがりヤンキーニューハーフ（仮）ピンクちゃん。黒ギャルでイケイケなルックスと肉食系痴女の女性以上の濃密フェロモンで次々と男達を虜にしていくドキュメント映像！！ニューハーフ業界に痴女系黒ギャルブーム到来すること必至です！！DUGA限定特典画像付き。
初女装美男子が女になってアナルSEX初挑戦 RUKA（るか）
女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオチンチン！緊張してた割にフル勃起しちゃう変態女装子でした。ここでしか見れないフレッシュな反応、そして迫力満点の兜合わせは必見です！
超逸材☆男の娘ロ○ータ降臨 悠 18歳 鮮烈デビュー
女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロ○アイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。
独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。
日比混血フィリピーナニューハーフ美女
日比混血フィリピ―ナニューハーフ電撃デビュー！男と女のフェロモンが混ざり合い、日本とフィリピンの血が混ざり合った魑魅魍魎な淫乱ぶりは必見！のっけからドMぶり全開、○○ぶっかけデビュー！！普通の女性では物足りない、日本のニューハーフでも物足りない…そんな貴方へ！
そこいらの女より余程女らしいニューハーフ 竿アリ神7
性別を超えたスケベな存在、神秘的なエロス！！芸術的な身体！！その魅力にハマるともう抜け出せない。初めての方も、マニアの方も是非ご覧ください！！そこいらの女より余程女らしいニューハーフ！
男にしておくのが勿体ないエロいカラダの巨根女装子
初撮りの男の娘！スレンダーなエロいカラダは、男にしておくのが勿体ない！初めてのアナルセックスも最初は不安な様子だったが、最後は悶絶しながら巨根のちんぽをギンギンに勃起させイキまくってます！DUGA限定特典画像付き。
超絶可愛い女装美○年ロ○ィタ AV DEBUT 高濱ねる 18才
「ずっと女装に興味がありました…」。そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。初めての女装、初めてのアナル…まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。これだけの逸材はそうそうお目にかかれないかと思われます。是非御覧ください。
超逸材☆男の娘ロ○ータ降臨 夏樹 19歳 鮮烈デビュー
ハーフ顔で超イケメンの夏樹くんは完全にノンケだった。女装させるとめちゃくちゃかわいくなったが、「女性にしか興味ないです！」とそこはゆずらない。でもチンコをさわられるとビンビンになってガマン汁がだらだらと。しかも初アナルで喘いじゃって、「気持ちいいかもっ（照）」って。DUGA限定特典画像付き。
竿使いの女神たちハメてハメられて美人ニューハーフ
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている…最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女…色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。
彼氏に黙って出演した素人ニューハーフ 高橋ひめな
物心ついた時から心が女の子、初体験の相手は男性。肉棒の虜になったひめなちゃんが、彼氏に隠れてAV出演してくれました。心も見た目も完全に女の子。民家前羞恥フェラや○制放尿、自画撮りアナニーなど、様々なプレイを魅せてくれます！！DUGA限定特典画像付き。
オトコノ娘 女装敏感アクメ
カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。
ちんこギンギン美肌ニューハーフ アナルフィスト
ド変態M女の美肌ニューハーフ柊舞。ちんこ以外はほとんどオンナ。男達との猥褻3Pファックでアナルの奥深くまで責められ、連続絶頂。容赦のない手コキとアナルファック同時刺激で快感悶絶。驚異の10回射精。アナルフィストされ喘ぎながらペニクリの先端から透明な愛液が滴り落ちる。DUGA限定特典画像付き。
ソープランドへいらっしゃい 極上ニューハーフ嬢4名
男のロマン…ソープランド！！まさに大人の夢の国です。そんなお店の美人ソープ嬢たち。しかも皆付いてます…あれが。こんな可愛く美しい女性に付いてるなんて…。ヌルヌル泡泡マットプレイとベッドでのセックス。ダブルで楽しめる内容になっています。6時間を超える作品になっていますので、どうぞお楽しみ下さい。
ウチの息子を男の娘にするからそれを担保に金くれ。
父の事業が芳しくないという理由で300万を借りに来た3人の親子。息子が女装しAVに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂いであった。そんなこととは知らずに両親の為に人生初のアナルSEXに挑む親孝行息子の姿をどうぞご覧下さい。
人間拘束 男の娘ペ○ス○問 星越かなめ
女よりも女らしくて綺麗な赤髪女装子、星越かなめ。変態男共に全身拘束で身体の自由を奪われ快楽○問で好き放題に弄ばれイカされまくる。ケツ穴は完全崩壊、イキ過ぎ注意の問題作ここに再び！
男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1
学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリチンポとケツマンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！
妖艶 女装男子KANON 花音再び…
衝撃のデビューを果たした女装TOKIO専属モデル花音。早くも第2弾がリリース！！スケベさ格段にアップしております！！求め合う濃厚SEX。乱交複数プレイ。主観フェラ抜き。制服でイチャラブ射精。どこを見ても抜きどころです！！是非ご覧ください！！
美○年から美少女へ ご奉仕オトコノ娘メイド Himena
美○年から美少女へ…。『可愛い』は決して女の子だけのものじゃないんです。オチンチン、アナル、その全てを捧げてオトコノ娘メイドが『SEX』ご奉仕致します。「ご主人様、ボクの身体、女の子より気持ちいいよ…」DUGA限定特典画像付き。
完璧な女装男子 Perfect
かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチンポ。Mっ子ちゃんですぐにチンポが勃っちゃう…。見た目は完全に女の子なのに…女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？
21cm巨根ちんぽ馬並み保証 ノンケ美○年 女装大変身
これが女装界の最先端！ド○ッグクィーン○○パーティー！若干18歳のノンケ超絶美○年を女装化計画！驚くべき変身を遂げ、恥ずかしがりながらも次第に女になっていく。何より顔からは想像のつかない最長21cmのチンポは必見です！DUGA限定特典画像付き。
美男子が初めての女装でアナルSEX AVデビュー
女装TOKIO独占デビュー第三弾！！華奢で小柄、とってもキュートな男の子のAikaちゃん！初めての女装＆アナルSEXで緊張気味でしたが、勃起が止まらない！初めてのフェラ～アナル挿入までたっぷり収録してます！ここでしか見れないフレッシュな反応、そして空高く発射された大量射精はまさに超激レアです！！！！
アナタのお宅に、ドスケベシーメールを派遣します。
目の前の女性が素敵なお姉さんかと思いきやドスケベシーメールだったらどうしますか？美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！最初はチンポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう…。DUGA限定特典画像付き。
現役サッカー部員が男の娘になってAVデビュー
長身マッチョ美○年『RIKIYA』クンが鮮烈のAVデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたRIKIYAクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポビンビンで射精披露！初めてのアナルセックスで3Pまで経験しちゃう逸材誕生です！