ニューハーフ│セクシー魂☆

男の娘くすぐり天国絶頂大量潮吹き那々未ちゃん

美形で高身長スレンダーな極上のニューハーフ那々未を変態男たちがくすぐり○問で責め立てる。全身の自由を奪い様々な道具や器具で上から下までを必要にくすぐりイカセまくる！連続アクメで肉棒をギンギンに隆起させて大量潮吹きスプラッシュ！

女装超絶美○年女装男子Hiromi 18歳

女性も羨むほど美しすぎる女装美○年を拉○○○！！脱がせたら実は男、だけど、それでも男達を大興奮させてしまう超絶可愛い男の娘！揉みくちゃ大○○で、最後は全員大量発射でぶっかけ！！その美しさは罪でした…。DUGA限定特典画像付き。

泡姫は超絶ニューハーフ美女

超絶美人ニューハーフ「君野湖子」ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながら、マットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！DUGA限定特典画像付き。

超S級おちんちん女装子栗屋千明

2014年No.1男の娘誕生！あの美形女優「栗○千○」に激似！！男らしい普段の声と可憐なあえぎ声とのギャップがタマらない、若さあふれる凛とした魅力の正統派女装子“栗屋千明”の嬉し恥ずかしデビュー作が登場！！DUGA限定特典画像付き。

笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

出没！素人変態ニューハーフ○○志願3

ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ第3弾！！またも出没！！ガチ変態素人ニューハーフ！！今回も素人○○しちゃってます！DVD店舗でガチ露出～駐車場での玩具イカせ～ベットルームでのラブラブSEX～他人の敷地で常識外れの野小便と内容盛り沢山！これを見ずにニューハーフ界は語れません！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

血管剥き出しいきり勃ったち○ぽの男の娘

マジで男の娘！？女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポ！恥じらい、しぐさ、喘ぎ声、うるうるした瞳！可愛くてエッチな男の娘とドスケベセックス！ギャップ萌え間違いなし！朝から晩までずぅ～っとえっち！DUGA限定特典画像付き。

ゆきのあかり

ニューハーフ露出温泉＃04 ゆきのあかり

玉ありド変態ニューハーフを24時間○しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチンチンが欲しいの…」と男のチンポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チンポと彼女のチンポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。

鋼鉄ペニクリたちっぱなし、連続潮吹きニューハーフ

ビン勃ち治らず、逆アナガン堀ファック、乳首ペニクリ責めされて大量射精、それでも性欲治らず、前立腺刺激されて超大量ドスケベ連続潮吹き！真っ赤な直腸丸見えで大好きなアナルオナニーでスケベな姿を見せてくれます！最後は大好きなアナルファック…色んな汁が飛び散りまくる！DUGA限定特典画像付き。

加瀬小雪

快感おもらし潮吹きニューハーフ

こんなニューハーフ見た事がない！！フル勃起で大量潮吹き！！女の子よりピューピュー出ちゃう。スプラッシュシーメール！！ニューハーフの全身オイル潮吹きまくりアナルセックスや連続フェラ抜き、スプラッシュ潮吹きオナニーをご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。

PREMIUM SHEMALE Miran 美蘭

日焼け跡の残る完璧なプロポーション。半端なくエロい『ホンモノ』のニューハーフがアナルセックス～逆アナルまでヤリまくり！玉アリ、サオ有りの巨大ペニクリをビンビンにさせて感じまくる姿はまさに圧巻！史上最高のニューハーフ、遂に現る！！DUGA限定特典画像付き。

女装子4時間スペシャル BEST COLLECTION！！！

アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。女装してここまで美しくなれるその潜在的美。この可愛い姿で本当はオトコなんて信じられますか？DUGA限定特典画像付き。

SNSで出会ったハーフ系の男の娘のアナル日記 4時間

こんなに可愛いのにギンギンのデカマラとタマキン付いてます！上品な顔をしてとてもスケベな男の娘です。アナルもデカマラもじゅっぽり飲み込む無敵穴です。アナルもチンポも感度ビンビン！！最高密度に締まりのよいアナルと美しい顔と綺麗な微乳を持つ超逸材の超超美形の男の娘のプライベート動画です。

黒木紗姫

オトコの娘おち○ぽさんぽ黒木紗姫

女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！19歳にして経験人数（全員男性）は500人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルッとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！DUGA限定特典画像付き。

加瀬小雪

快感悶絶スプラッシュシーメールアナルフィスト

極嬢シーメールと一泊二日の潮吹きアナルフィスト温泉旅行。いつでもアナル中出しOKの彼女はゴムを一切使わず常に生○。容赦なく手首までアナルフィスト。発情シーメールの肉棒から勢いよく放たれる快感スプラッシュは驚嘆の一言。DUGA限定特典画像付き。

新人女装子初披露！！明日花君（19）の登場だいっ！

超イケメン女装子がAVデビュー！「昔ギャル男だった時に、オラオラ系の先輩にフェラされて男の人が好きになりました。」という明日花君。脱がしてみると、超巨根！しかもフェラされるとすぐギンギンに勃起させて、アナル挿入されながら発射までしてしまう淫乱女装子でした。

女装子可愛すぎるSEX Part.1

女装子ちゃんエロすぎて開放感からか大胆にSEX三昧が始まる…。

女装子可愛すぎるSEX Part.2

女装子ちゃんが淫らにSEXで感じまくる卑猥なエクスタシーが最高です。

美○年はオトコノ娘神々しいほど美しい奇跡の18歳

可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘。可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオナニー、と内容も盛りだくさん。本当の「オトコノ娘」の魅力をご覧下さい。DUGA限定特典画像付き。

釜崎あゆ