ニューハーフ│セクシー魂☆

今、一番活きがいい変態ニューハーフ4

颯爽と本場仕込みの英語で現れたのはファンキーなスタイル抜群の美形ニューハーフ！逆ナン、野外、○○、ぶっかけと彼女の願望を全て叶えるために海、山と一日かけてのエロードムービー！女顔負けの見事な痴女っぷり炸裂！玉突きチンポびんびんの超絶美形NHをとくとご覧下さい。DUGA限定特典画像付き。

アナルで潮吹きまくる驚きニューハーフさんひなた結衣

普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw

琥珀さやか

ニューハーフ露出温泉＃03 琥珀さやか

女よりも女らしい発情シーメール琥珀さやか。温泉旅行でテンション高めのさやか。宿に着くなりさっそく温泉で身体を癒す。さやかの裸体に興奮してきた男はそのまま弾力のあるおっぱいを揉み怒張した男根を淫乱アナルにぶち込み白濁精子を大量放出。DUGA限定特典画像付き。

黒GALニューハーフ美蘭8時間BEST

イキまくり発情シーメールの淫乱アナルにフル勃起チンポを丸呑みする史上最強の極上ニューハーフ美蘭ちゃん降臨。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められたまらず連続絶頂。ちんぽは常にびんびんフル勃起シーメール。メーテルホルモン未公開映像収録。完全コンプリート8時間。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

女の子的な可愛らしさ背徳の快楽に溺れる男の娘

スレンダーボディーなのにギンギンになったスケベちんぽ！萌え系男の娘！肉棒と肉棒が絡み合う快感！本能のままに身体中を濡らし本気のセックス！背徳の快楽に溺れながらよがり狂う激しいセックスでイケナイ世界に突入です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

変態バーでハプニングを巻き起こすカリスマ女装子花音

気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ！変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子「花音」が降臨！！類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技…。蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ！花音は全員を巻き込み、酒池肉林の世界へと誘う。今宵、乱交不可避！！

日本一美しい18歳、女装美男子放課後オトコノ娘

かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？快楽を求め放課後は女の子に…美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡…その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル…。『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

琥珀さやか

シーメールプレミアムソープ Kohaku Sayaka

極上ニューハーフソープ嬢の最高のおもてなし！！ローションを身にまとい自分自身もフル勃起で感じまくり。メチャクチャ可愛いくてスタイル抜群、起ちもいい（サイズも！！）最高のシーメールソープ嬢です！！DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ露出温泉＃07 美蘭

「ワタシ、ヴィクトリアになりたいの」と美意識の高い極嬢ニューハーフ美蘭。旅の疲れを癒すため濁り湯で束の間の休息。火照ったおっぱいを揉みピンク色の乳輪を舐め吸い上げる。いきり立ったチンポを淫乱アナルにぶっこみズボズボと激しく突き上げる。ちんぽギンギン色黒シーメールと一泊二日のファック温泉旅行。DUGA限定特典画像付き。

AV DEBUT 初女装スペシャル超新星初登場！！NANA

女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形○年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！

生々しすぎるニューハーフたち 4時間DX

本作品は素人投稿映像の為、かなりマニアックな内容となります。日本のどこにこんな変態どもが潜んでいるのか。4時間ずーっと変態行為しかありません。こんなニューハーフ映像は、まず他では見れない傑作選となるでしょう。ニューハーフの勢いは止まることなく進行中です。 ※本編顔出し

2017年度No.1男の娘降臨。 TAO

引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！

ニューハーフ露出温泉＃06 滝見ちあき

極上シーメールといくハメ旅ドキュメンタリーシリーズ第六弾。「ずっとあなたとしたかったの…」とアナル中毒ド変態ニューハーフは今まで憧れだった人に打ち明ける。霧が漂う海辺で豊満な身体をいやらしくまさぐる。興奮してきたチンポをジュボジュボと吸わせそのまま後ろから突きあげる。DUGA限定特典画像付き。

琥珀さやか

PREMIUM SHEMALE Sayaka 琥珀さやか

どこからどう見ても綺麗なお姉さん…ニューハーフが到達しうる『女の美』の、まさに究極のゴール地点。ゆえにその味はあまりにも強烈で一度ハマったらもう抜け出せない。同じ性感帯を擦りあって何度もイキ合う…。美人ニューハーフのチンポ、アナル、全てをたっぷり感じたい…！DUGA限定特典画像付き。

極上美系ニューハーフ誕生！！愛果AVデビュー！

極上美系ニューハーフ誕生！！両性具有ということにコンプレックスを抱いていた○年が一大決心！童貞なのにオチンチン切除！！処女なのにスケベ！！術後まもない出来たてのオマンコにオチンチンをブチこまれ初イキ！初潮！初体験！

Hollywood Beauty 『美蘭』

今もっともセクシーなニューハーフ『美欄』最新撮りおろし作品。完璧なプロポーション、ビンビン勃ちのペニクリ！オイルでテカった小麦色の肌、いやらしい腰使い…美欄の魅力をたっぷり収録。最高に「エロかっこいい」ニューハーフ。美蘭から目が離せない…DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ露出温泉濃密ふたり旅花梨

定番温泉街にのほほん男二人旅。まずは緊張気味の花梨に飛びっ子を仕込ませ飲食店でプチ露出。その後、色調狂いのド変態ニューハーフを車内で恥じらいフェラ。宿に到着しさっそく敏感尻マンコにフル勃起した肉棒を挿入。頬を紅潮させアナルを締め付け感じまくり騎乗位で腰を振って何度も絶頂を向かえる。 DUGA限定特典画像付き。

いいなり女装子コスプレイヤー Rei

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤーRei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を○された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！

ニューハーフ、オジさんを逆ナンパして一日飼ってみた。

カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、一日弄んじゃってます。ヤリタイ放題、イキまくり、最後は自らも射精、ラムちゃんの痴女っぷりが大爆発した作品。

桃源郷エステ -天国と地獄をさまようオトコの娘- Part2

今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！施術の序盤から吐息がもれ始め、まだエロモードに入る前から、身体をピクつかせる。初めて体験する快楽マッサージと快楽○問に、白目を剥いてイキまくる！！

PREMIUM SHEMALE Sayaka さやか

感じるたびに大量潮吹き！まさにトランス状態の変態シーメール。ペニクリから大量に潮を吹きながら何度もイキ続ける姿はまさに圧巻！全身クリトリスのスプラッシュシーメール！！潮吹きイキまくりSEXをご堪能下さい！！DUGA限定特典画像付き。

ド変態女装子ガチ露出とぶっかけ○○

「AVに出たいです。ノーギャラでいいので、お願いします！」とメールがあり、いろいろ話を聞いてみると、普段は男として生活をしているけどたまに女装をするのが趣味、という変態女装子からの応募でした。せっかくなので彼女（彼）の夢をかなえてあげることにしました。DUGA限定特典画像付き。

女装ロ○ータコンプレックス AV DEBUT

ついに来ました。華奢でロ○でノンケでかわいい最高の女装子が！初アナルはやっぱり大変そうでしたが、感想を聞いたら「ちょっと気持ちいかも。」って。しかも触れるとすぐに勃っちゃう敏感チンポで、ホント女装子の才能ありますよ。DUGA限定特典画像付き。

ボクだけのコスプレ『オトコノ娘』

超絶かわいい絶対的コスプレ女装子といろんなシチュエーションで快感コスプレえっち。全てのコスチュームがハマるエロ萌え天使！ただでさえ可愛いのにいろんなコスで楽しめちゃう。びんびんの本気絶頂極上プレイ！！こんなに可愛いのにオトコノ娘だなんて…！！DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフだけど現役保母さん AVデビュー

普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおちんぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。